Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает битву.
Темные силы не сдаются. Они ищут лазейки, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор. Их миссия — защитить смертных от новой угрозы, что поднимается из глубин забытого заточения.