С уходом богини, хранившей равновесие между миром людей и демонов, на землю пришёл настоящий хаос. Тёмные силы, больше не сдерживаемые её волей, творят что хотят, повсюду случаются жестокие убийства. В это непростое время повелитель демонов Чжу Янь, скрыв свою сущность под человеческим обликом, является к главе охотников на нечисть. Он неожиданно предлагает им помощь.
Так формируется странный союз: небольшая группа опытных бойцов и могущественный демон отправляются вместе. Их путь лежит через охваченные страхом земли, где они должны докопаться до причин чудовищных событий. Общая опасность заставляет бывших врагов стать союзниками.
