В самом сердце непроходимой чащи притаился старинный Ллорис, построенный когда-то древним эльфийским народом. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Город попал под власть жестокого шерифа, который выжимает из горожан все соки. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без денег, работы и крова. Любого, кто посмеет возмущаться, ждут страшные пытки или изгнание.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов-отшельников, уповая на их колдовское могущество. Но эльфы опасаются снова связываться с людьми. После двух столетий молчания они ценят свой уединенный покой и не спешат его нарушать.