В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но все это заканчивается жестокой расправой.
В закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс. Девушка сидит одна и сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает карточный трюк. Но Макс разгадывает его уловку и демонстрирует свое мастерство. Удивленный фокусник оставляет ее в покое. Однако их встреча оказывается не последней.
