В штабе Красной Армии Маршал Василевский ставит сложнейшую задачу. Необходимо уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Особенно важно не дать противнику взорвать склады, где хранится опасное оружие. К дальневосточной станции тем временем подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
Сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков, отправляются в Харбин. Их цель — выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы добыть сведения. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты с химией. Теперь Журавлёв должен остановить его, ведь японский генерал готов взорвать подземное хранилище под территорией завода.