Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по деревенским уголкам. Почти все артисты — члены одной семьи, а он среди них чужой. Парень живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная змея неожиданно будит в Арни глубокий интерес. Он начинает приручать её, и это сближение постепенно меняет и самого юношу, открывая в нём новые грани.